Quello che non facciamo. Per scelta.
Un consulente che sa fare tutto, di solito, non sa fare niente. Qui le attività che non svolgiamo e che, quando servono, indirizziamo a partner del network già selezionati e remunerati direttamente dal cliente.
Gestione patrimoniale attiva
Non gestiamo portafogli, non vendiamo prodotti finanziari, non riceviamo retrocessioni dai gestori. Selezioniamo per voi gestori indipendenti (EAM) autorizzati FINMA o banche depositarie, ma la relazione gestoria è diretta fra voi e il gestore scelto.
Dichiarazione fiscale annua
Il dossier annuale (dichiarazione fiscale, comunicazioni all'autorità, gestione corrente) è svolto da fiduciari ticinesi iscritti all'albo. Selezioniamo per voi 2-3 fiduciari adatti al profilo, voi mandate quello che preferite.
Contenzioso tributario
Non siamo studio legale. Eventuali contestazioni con autorità fiscali vengono gestite da studi legali tributari del network (svizzeri o, per il paese d'origine, locali).
Brokeraggio immobiliare in proprio
Non vendiamo né intermediamo immobili in proprio. Coordiniamo le principali agenzie del Luganese (e Ginevra, Losanna, Zurigo). La provvigione, quando dovuta, è pagata dalla parte venditrice all'agenzia, mai a noi.
Apertura prodotti assicurativi
Non vendiamo polizze, non riceviamo commissioni. Indirizziamo a broker assicurativi indipendenti per LAMal, complementari, coperture patrimoniali, art insurance.
Investment migration (CBI)
Non emettiamo passaporti, non siamo agenti dei programmi cittadinanza per investimento. Indirizziamo agli operatori regolamentati seri, voi negoziate direttamente con loro.
Cosa restiamo
Il vostro unico interlocutore strategico, indipendente, coordinato. La regia, non l'orchestra.
Una conversazione, in inglese, italiano, francese, spagnolo o russo. Cinese e ogni altra lingua tramite interprete.
Apriamo un canale riservato. Nessun questionario invasivo, nessuna mailing list, nessun terzo coinvolto senza il vostro mandato. Risposta entro 24 ore lavorative.
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